Curso Advisor na Prática

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Resumo

Resumo

Os principais temas que um especialista deve entender: competências técnicas, competências comerciais e planejamento financeiro.

Idealizado por

Idealizado por

Curso idealizado por Prof. Fabio Louzada, PAAP®, CFP®professor com mais aprovações em certificações de investimentos no Mercado Financeiro e CEO do Eu me Banco. 

A quem se destina

A quem se destina
  • Profissionais que querem aprender investimentos na prática
  • Profissionais que querem trabalhar como Especialistas em Investimentos
  • Profissionais que querem ser referência em investimentos

Descrição

Descrição
  • Curso online com aulas gravadas; 
  • Apostila; 
  • APP exclusivo para alunos (disponível para Android e iOS); 
  • Certificado de Conclusão ao final do curso; 
  • Acesso ao conteúdo por 12 meses. 
  • 20 créditos no Programa de Educação Continuada da Planejar

Conteúdo programático

Conteúdo programático

01 | COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO PROFISSIONAL DE INVESTIMENTOS
1. Responsabilidade e ética profissional
1.1 Etiqueta profissional
1.2 Código de ética: entenda seus limites dentro da instituição
1.3 Papéis de responsabilidade perante o cliente
1.4 Postura e conduta nas redes sociais
1.5 Cases
1.6 Exercícios
2. Legislação e cultura organizacional
2.1 Principais regulações do mercado de investimentos
2.2 Cultura organizacional: respeite as regras da casa
2.3 Cases
2.4 Exercícios
3. Análise de cenário, variáveis macro e seus impactos
3.1 Conceito .
3.2 Agregados macroeconômicos
3.3 Fatores externos
3.4 Fatores políticos
3.5 Calendário econômico
3.6 Os favoritos que o especialista precisa ter salvos no computador
3.7 Análise de perfil de cliente
3.8 KYC – Conheça o seu cliente
3.9 Exercícios
4. Produtos financeiros
4.1 Produtos relevantes para o especialista de investimentos
4.2 Análise de fundos de investimentos
4.3 Aspectos operacionais
4.4 Case prático: selecionando produtos comparáveis
4.5 Exercícios

02 | COMPETÊNCIAS COMERCIAIS
1. Planejamento: organização das atividades do advisor
1.1 Rotinas de trabalho
1.2 Checklist: como organizar o seu dia a dia?
1.3 Dicas de produtividade
1.4 Leituras complementares
1.5 Exercícios
2. Técnicas de abordagem e insights de comportamento
2.1 Comunicação verbal e não verbal
2.2 Identifi que o perfi l comportamental do seu cliente
2.3 Atendimento ao cliente: como estruturar conversas
2.4 Checklist para ligações e reuniões com clientes
2.5 Como alinhar a expectativa do investidor em relação ao atendimento do especialista?
2.6 Leitura complementar
2.7 Exercícios
3. Técnicas de retenção e pós-venda
3.1 Práticas de fidelização
3.2 Como potencializar a ancoragem do cliente
3.3 CRM: Customer Relationship Management
3.4 Mudança de mindset: o cliente é seu, advisor
3.5 Cases de atendimento
3.6 Leituras complementares
3.7 Exercícios
4. Mercado, concorrência e estabelecimento de parcerias
4.1 Relacionamento com o mercado
4.2 Como identificar e estabelecer parcerias
4.3 O advisor também é um influenciador
4.4 Consultoria de investimentos
4.5 Concorrência: especialista de investimentos versus agente autônomo de investimentos
4.6 Leituras complementares
4.7 Exercícios

03 | PLANEJAMENTO FINANCEIRO
1. Planejamento patrimonial: conceito e formas de patrimônio
1.1 A importância do planejamento patrimonial
1.2 Formas de patrimônio
1.3 Gestão patrimonial do cliente
1.4 Parceiros do gestor de patrimônio
1.5 Exercícios
2. Veículos de investimento
2.1 Holdings patrimoniais
2.2 Fundos fechados de investimentos
2.3 Previdência
2.4 Seguro de vida
2.5 Exercícios
3. Sucessão patrimonial e aspectos tributários
3.1 Conceito de planejamento sucessório
3.2 Atendimento com foco na sucessão patrimonial
3.3 Regimes de casamento e impactos no patrimônio
3.4 Aspectos tributários
3.5 Exercícios

Informações Importantes

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